Nick (Jai Courtney) ist eigentlich ein gutmütiger Fuchsjäger, der ein ruhiges Leben führt und sich wenig aus außergewöhnlichen Abenteuern macht. Als ihn seine Verlobte Kori (Emily Browning) enttäuscht, gerät seine vertraute Welt jedoch aus den Fugen. In dieser schwierigen Phase begegnet er einem geheimnisvollen, gestaltwandelnden Fuchs (Stimme im Original: Olivia Colman), der ihm ein verlockendes Angebot unterbreitet. Die rätselhafte Kreatur behauptet, Nicks Partnerin in die perfekte Frau verwandeln zu können. Geblendet von der Aussicht, sein altes Leben zurückzugewinnen, lässt sich Nick auf den ungewöhnlichen Pakt ein. Doch schon bald muss er erkennen, dass die Versprechen des listigen Wesens ihren Preis haben und ihn auf einen Weg führen, der sein Leben grundlegend verändert.