Der wortkarge Schwertkämpfer Dao Ma (Jing Wu) gilt als außergewöhnlich talentiert und verdient seinen Lebensunterhalt als Leibwächter und Söldner, indem er gefährliche Aufträge übernimmt. Eines Tages soll er den geheimnisvollen Jungen Xiao Qi sicher in die westlichen Regionen begleiten. Was zunächst wie eine gewöhnliche Eskorte erscheint, entwickelt sich jedoch schon bald zu einer gefährlichen Reise, auf der Attentäter, rivalisierende Fraktionen und politische Intrigen ihren Weg kreuzen. Während Dao Ma alles daran setzt, seinen Auftrag zu erfüllen, gerät er immer tiefer in ein Netz aus Verschwörungen, das weit über seine Mission hinausreicht und das Schicksal des Reiches beeinflussen könnte.