Nach dem Tod durchlaufen die Seelen Verstorbener vor ihrer Wiedergeburt eine fantastische Zwischenwelt namens Another World. Dort begleitet der Geist Gudo (Stimme im Original: Suet-Ying Chung) die Seelen auf ihrem Weg zur Reinkarnation. Während er sich um das Mädchen Yuri (Hiu-Tung Choi) kümmert, wird er mit menschlichen Gefühlen konfrontiert, die ihm bislang fremd sind. Im Auftrag der Göttin Mira soll Gudo Yuri helfen, ihre Wut zu kontrollieren und eine Verwandlung in ein Monster zu verhindern. Gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche Reise durch die geheimnisvolle Zwischenwelt.