Im alten China versucht Ling Choi Sin (Leslie Cheung) ein Auskommen als Schuldeneintreiber zu erzielen. Auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit landet er in einem einsam gelegenen Tempel, wo er auf den militärisch erfahrenen Yin Chek Hsia (Wo Ma) trifft. Aber im Umkreis des abgelegenen Ortes lauern Gefahren, von denen der harmlose Ling Choi Sin keine Ahnung hat. Ein Schwertkämpfer, der Yin Chek Hsia herausfordert, macht nach dem Ende des Duells als Erster die gefährliche Erfahrung. Die ätherische Schönheit Lit Sin Seen (Joey Wong) verführt ihn, bevor deren Meisterin, ein mehrere hundert Jahre alter Baumgeist, den Körper des Kämpfers vollständig aussaugt. Ling Choi Sin verliebt sich bei einer späteren Begegnung unsterblich in die Geistfrau Lit Sin Seen. Während deren Meisterin auf ein neues Opfer hofft, versucht Yin Chek Hsia das tödliche Schicksal abzuwenden.