Nagasaki, 1964. Nach dem Tod seines Vaters, eines Yakuza-Bosses, findet der 14-jährige Kikou (Ryô Yoshizawa) Zuflucht bei einem berühmten Kabuki-Schauspieler. An dessen Seite und zusammen mit dessen Sohn Shunsuke (Ryûsei Yokohama) entdeckt er seine Leidenschaft für das traditionelle japanische Theater. Über die Jahre wachsen Kikou und Shunsuke gemeinsam auf – von den ersten Schritten an der Schauspielschule bis zu den glanzvollsten Bühnen des Landes. Zwischen Ruhm und Skandalen, Freundschaft und Verrat treibt beide derselbe Traum an: den Gipfel der Kabuki-Kunst zu erreichen und als größter Meister ihrer Zeit in die Geschichte einzugehen.